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02 从“跟跑”到“领跑”的创新药行业
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光庭信息：拟3.6亿元购买楷码科技100%股权，实现双方海外客户资源整合。
综合看，下半年美国信用周期有可能重启，主要依靠私人部门扩张，财政则小幅收缩，这对美国资产并不差。但节奏上，三季度可能仍是“混沌期”，关税谈判和减税尚待落地，发债高峰也可能推高利率，但基于我们上述分析，如果出现波动，反而会提供更好买点。我们金融流动性模型也显示，美元短期维持弱势震荡，但四季度有可能小幅反弹。
本文为邵宇在2025观点住房租赁大会发表的演讲，较原文略有增删。
他还谈到，有效的市场当然很好，那是很美的东西，我们也希望市场时时都有效，但是市场有时候就是没有效，不能因为它有时候没有效，就否定市场的作用，就意味非市场的力量必须干预。
除了算力龙头合并外，近期，稳定币站上风口、EDA断供风险催化国产替代等事件不断加码催化，信创板块的投资热度持续高涨。
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