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德克萨斯州奥斯汀的示威者被拘留（视频包含令人不适画面和粗口。）
提高站位，深刻领悟金融消保数字化的重要意义
纽约联储发布的《消费者预期调查》显示，受访者对未来一年的通胀预期大幅回落至3.2%，较四月下降0.4个百分点。三年期通胀预期下降0.2个百分点至3%，五年期预期则从2.7%微降至2.6%。
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图表：从货币政策回归中性的视角，我们测算降息 2 次 25bp至 3.75%~4%是一个合理水平
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
陈继武在公募基金行业堪称 “元老” 级人物。早年间，他在公募领域便崭露头角，积累了丰富的行业经验与资源，在业内拥有一定的影响力。其创办的上海凯石投资管理有限公司在私募界也颇具声名，在资产管理、投资策略等方面形成了自身独特的优势，一度成为行业内的佼佼者，为投资者创造了较为可观的收益，也在市场中树立了一定的品牌形象。
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