十八进不进：岁月不能偷走的青春，理想有没有到达的终点？
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立足全球，我们认为国内创新药的国际竞争力不断加强是必然的趋势。由于海外跨国药企在未来3-5年内面临非常多的核心产品专利到期后销售额快速下滑，即“专利悬崖”的压力，因此和中国创新药的合作也将成为他们重要的、常态化的选择。相比于海外公司自研，中国的创新药资产质量、确定性、性价比都具备明确的优势，因此，我们认为创新药“中国超市”的概念将会在未来几年持续得到验证。
2. 周期定位与资产配置建议
近日，人造草坪企业青岛青禾人造草坪股份有限公司沪主板IPO告终。5月30日，上交所公告，青岛青禾主动撤回其在上交所主板的IPO申请。该公司本次IPO原拟募集资金10.92亿元，保荐机构为中信证券股份有限公司。
这就要提到我们在认知上的一个逐步的转变。
目前，鸿翔种业已在国家现代农业（种业）产业园流转回的1487公顷土地上开始制种工作，今年预计制种3万亩，用于春播中熟、早熟区种子的部分需求，预计用于新品种测试与展示的耕地近300亩。鸿翔种业未来结合目前在建的全流程自动化的种子烘干线和加工线，既做到保障东华北、西北区种业需求，又能巩固公主岭市东北地区种子集散地的领先地位。
► “中国资产重估”（1月下旬-3月下旬）：DeepSeek所引领的AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来了明显变化。不过2月底以来情绪驱动风险溢价突破2022年底疫情优化高点后，虽然市场多次上冲，但始终无法“有效突破”。本轮上涨又呈现明显的结构行情，春节后港股通能够跑赢恒指的公司数量不到30%，并且格外集中于AI相关的科技硬件与互联网板块。上涨前期部分海外被动与交易型基金先行流入，但2月中旬后南向资金成为绝对主力；
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