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专题:四季度市场中枢有望抬升 下半年A股或进入“发令枪响”前最后阶段

2024年诺贝尔经济学奖得主,麻省理工学院经济学教授达龙·阿西莫格鲁在演讲中表示,人工智能是一项变革性技术,它将影响社会的方方面面。

两人的低换手率特征尤为显著。李锦文核心持仓换手率为99.63%,袁立为110.03%,均大幅低于主动权益基金平均水平。这种耐心在个股层面表现为超长持有周期:景津装备均被两人重仓14个季度,格力电器持股也均超两年。这些穿越市场波动的持仓结构成为两人投资定力的印证。值得注意的是,工商银行H股、招商银行、格力电器等两人共同持有的标的,或为新基金初期配置提供线索。

Canalys预计2025年AI手机渗透率将达到34%,端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推AI手机向中端价位段渗透。2025年芯片厂商发布的新款次旗舰SoC已经具备了流畅运行端侧大模型的能力,Deepseek的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销,在这两大因素的共同作用下,2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势。

2005年,进入郑州大学西亚斯国际学院后,王宁成立了社团工作室“Days Studio”,开始了真正意义上的第一次创业。2006年,王宁的 “格子街” 杂货铺开业。2010年,王宁创立的泡泡玛特首家门店在北京正式开业。2016年,王宁赴中国香港签约Molly的IP形象。2019年,龙家升开始与泡泡玛特合作,王宁承诺“不修改设计师的草图,只优化生产工艺” 。2020年,泡泡玛特在港交所上市,成为国内首家潮玩行业“独角兽”上市企业,王宁获委任为泡泡玛特国际集团有限公司行政总裁。2023年,王宁在泡泡玛特内部做了一次组织变革,并参加2023全球豫商大会。2024年,王宁带队去考察世界各地各种各样的乐园。2025年4月,王宁接受《中国企业家》杂志采访,预期2025年有信心让整个集团实现同比50%的增长,海外保持超过100%的增长,整个集团有望做到200亿元的销售额。

风险提示:货币政策调整超预期,监管政策超预期,海外政策变化超预期,数据测算可能存在误差。

· 流动性分层:交易量波动大,容易因资金短期进出产生定价偏差。

作 者丨周炎炎 余纪昕

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