从活寡到幸福再生：乡村新风尚的励志故事
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在传统企业竞争时代，全景相机的市场格局较为多元，领先厂商实力雄厚，既有海外巨头如日本的理光、美国的GoPro，已经在海外上市多年；近年来，随着影石创新、大疆等后起之秀凭借技术优势抢占市场份额，这一领域的竞争优势逐步向头部企业聚拢。
► 市场预期反弹（2025年4月后）：动摇三大支柱的负面因素得到缓解，1）马斯克离开DOGE，美国众议院通过“大而美”减税法案（The One， Big， Beautiful Bill）；2）OpenAI和谷歌发布全新模型，科技龙头资本开支仍具动能；3）绝大部分经济体自4月9日起暂时维持10%的“基准对等关税”，贸易谈判持续推进，中美关税也在5月降级。比特币和股指应声反弹，韩股及欧美股市领涨，但关税政策尚存不确定性，因此其它资产反应相对滞后，美元和大宗商品跑输，黄金也有所上涨。
但作为机构的公募与保险等的“子弹”可能并没有想的那么多。截至一季度，内地主动偏股基金港股持仓为30.8%，即便到最高的50%，也只能额外新增约2,500亿港元（股票持仓总规模1.47万亿港元）。我们测算，后续年内相对确定的南向增量约为2,000-3,000亿港元，全年累计流入可能超万亿港元。具体而言，除了保险资金较为确定的长期稳定流入外，包括公募、私募以及个人投资者流入与否和流入速度受市场影响较大。假设上述各类型资金在当前港股配置比例的基础上提升5%，估算今年全年流入规模或达9,000-1.1万亿港元。
阿夫辛表示，伊中友谊长久牢固，伊方高度重视发展伊中关系，愿同中方增进民心相通，推动落实全面合作计划，推动科技等领域合作取得新的进展。（完）
通过下图让我们看一下新城控股2023 年底，2024 年底以及 2025 年一季度末以来资产负债表的变化。
注：酒ETF（512690）年内基金份额变动情况（截至6月6日数据）
本轮关税和以往的最大不同在于，涉及广泛国家和地区，覆盖绝大多数商品。所以这是一轮重塑全球制造业供应链的关税战争，同时也是一场动摇美元主导国际货币体系的规则重塑。
由于对贸易会谈的乐观情绪推动原油扩大涨势，能源股周二走高。
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