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第一,尽管近期市场出现动荡,但一些关键板块的估值仍然很高,这意味着如果前景恶化,估值可能会进一步调整。由此造成的全球金融环境的进一步收紧,可能会对新兴市场的货币、资产价格和资本流动产生重大影响。

关税从非理性高位降至相对可谈判的水平。4月至今,美国对华“对等关税”一波三折:1)4月2日宣布对华加征34%,超出市场预期,2)逐步加码至“非理性”的125%,3)5月12日中美关税会谈取消了91%的反制关税,并且把34%中的24%也豁免90天,因此使得本轮关税整体水平从145%(20%芬太尼+34%对等关税+50%+41%)降至当前的30%(20%的芬太尼+10%的对等关税)。当前关税谈判进展下,中国经济受到的冲击幅度明显降低,参照上一轮中美贸易摩擦假设价格弹性0.8-1,我们测算54%的关税加征幅度仅小幅拖累GDP增速,如果后续24%的对等关税也予以取消,30%(20%的芬太尼+10%的对等关税)的关税加征对GDP的拖累幅度将进一步下降,均好于此前145%加征幅度下的拖累。

三、毛利率异常与价格传导机制存疑

瑞士隆奥银行(Vontobel)分析师安德烈亚斯・文迪蒂(Andreas Venditti)在报告中写道:“瑞银股价最初反应积极,可能是因为市场预期” 议会会弱化相关要求,但各政党随后的表态 “并未指向这一结果”。

证券时报记者 陈霞昌

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