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周一收盘后,特朗普对马斯克和特斯拉发表了一些和解言论,成为今日股价回升的部分原因。当被问及是否愿意与马斯克对话时,特朗普在白宫活动中表示:“我对此毫无问题,我想他也想和我谈谈。”
铜:供应方面,现货端偏紧,国内库存低位,LME库存快速回落至13.24万吨,表明近端价格存在支撑。铜精矿供应持续紧张,现货加工费TC持续弱势为-43.29美元/吨,冶炼厂亏损约3697元/吨。再生铜供应短缺,4月进口20.47万吨同比下降9.46%,精废价差扩大但低于盈亏平衡点。需求端,电网、新能源等行业订单表现良好,1-4月电网累计投资1408亿元同比增长14.60%,但房地产、基建等行业淡季特征明显。铜材企业开工率分化,电线电缆开工率持续回落。宏观方面,特朗普关税政策反复变化,给市场带来不确定性。总体判断,现货供应偏紧与宏观不确定性并存,价格缺乏趋势性驱动,预计在76000-80000元/吨区间震荡。
► 成长性回报:科技、新消费、创新药等。1)新消费:建议关注我国人口和经济结构转型下的消费新趋势,如新型餐饮连锁、新渠道零售、大健康下的医疗保健及具有保健概念的食饮、具备自身IP属性的潮玩等娱乐赛道、美妆医美赛道的高景气龙头以及部分抓住新兴消费趋势的国货品牌;2)科技:或站在新一轮增长周期的起点,其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构,重点关注ROE已有修复的板块,包括媒体娱乐、科技硬件等。3)创新药:医药产业链升级,盈利显现改善趋势,主要得益于两大驱动力:一是创新药出海(License-out)增长,授权交易带来收入,改善现金流;二是部分管线商业化成功,尤其在CAR-T、ADC、GLP-1等领域的明星产品快速放量,成为重要的收入来源。4)出海:科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场,已有一定市占率且竞争能力较强,结构性机会或逐步显现,但需要聚焦个股,集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。