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通胀预期的缓和是在价格压力未来高度不确定的背景下发生的。经济学家和政策制定者普遍预计，特朗普政府对进口商品大幅且不断变化的加税将推高通胀，同时抑制就业和经济增长。主要问题在于，这种通胀上升是一次性的，还是会形成更持久的趋势。
展望来看，我们认为中美博弈的大背景下，期待长线外资大幅回流尚不现实，尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力，基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素，后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如，近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市，已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话，潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元。另外，如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。
见闻二：中国制造出海——越南、印尼建厂综合成本较国内没有明显优势
（1）宏观经济增长不及预期：消费受宏观经济发展水平影响较大，如果经济增长不及预期，将影响企业生产经营和居民收入水平，最终导致消费力减弱。
GTC泽汇资本表示，黄金市场的情绪呈现出分化的局面。在业内专家的看法上，意见不一。有些分析师对金价未来持乐观看法，认为黄金在当前的经济环境下具有上涨潜力，而另一些分析师则看跌，认为金价可能面临回调压力。零售投资者的看涨情绪逐渐增强，尤其是在黄金保持在关键支撑位的情况下。
拉长时间看，正泰电器去年的营收增速较往年已有放缓迹象，2021-2023年的营收增速分别为17.38%、17.78%、24.53%，同期归母净利润波动较大，同比增速分别为-47.6%、19.33%、-8.27%。
对于企业而言，这既是挑战，也是机遇。有机构指出，情绪价值消费，或许能从以下指标中驱动公司的报表端表现提升。比如经营能力方面，能够形成差异化的竞争力、规避竞争风险等；营运能力方面，能够增强公司对消费者的引导等；盈利能力方面，可增强消费者粘性等。
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