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中金公司认为,下半年市场波动率或前低后高,指数有望前稳后升。展望下半年,不确定性主要来自外部挑战,仍需注重我国宏观政策应对。在不确定性明显消除前,指数或延续窄幅波动特征,考虑国际新秩序重构下我国基本面韧性,以及估值优势,预计A股下半年节奏上或为“前稳后升”,上行空间的打开取决于一揽子政策,尤其是财政政策能否继续发力支持复苏趋势延续。风格上,红利板块配置注重底仓价值和结构,成长风格聚焦高景气赛道。行业配置上,建议关注三条主线:1)产能周期视角下的机会,2)与经济周期和外部风险关联度不高的高景气机会,3)分红确定性强的红利板块。

现实中持有稳定币是为投资比特币做准备,当比特币在稀缺性和金融秩序重构叙事下被广泛追逐,作为重要投资品。稳定币的发展,让法币(例如美元)发展搭乘比特币市值扩容的便车。

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4月份的最新版本让扎克伯格感到失望,他曾多次告诉Meta内部人士,他希望到年底在总使用量和性能方面都能提供最好的人工智能产品。据知情人士透露,他的要求给专注于人工智能的员工带来了压力,他们不得不在晚上和周末工作以实现这些目标。然而,这些人士表示,这些模型的性能在内部(Meta自己的领导层)和外部都受到了质疑,开发者认为它们承诺过高而交付不足。

所以,你如果去做这种长期的假设,你在一个基本假设上就没有共识。再比如产能过剩,在战争时期,这不叫产能过剩,叫战争潜力;在和平时期才叫产能过剩。所以我们现在做的很多分析,最重要的是基本假设不在同一个平面上。但这不妨碍我们继续用理性去思考一些问题。

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