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众议院议长迈克·约翰逊和一些来自高税率州的共和党议员曾警告称,如果降低SALT抵扣限额,可能会导致该法案在回到众议院最终表决时无法过关。与此同时,服务业中所谓的“穿透式企业”(pass-through businesses)正在推动删除众议院法案中一项限制其申请SALT抵扣能力的条款。
实际上,在智能服务这一块,我们不只是今年DeepSeek之后才有的,用友在多年前启动研发BIP的时候,就研发了智能平台,并利用当时的AI技术就实现了一些智能化的应用。
天风证券认为,6月以稳应变,防守反击。根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:Deepseek突破与开源引领的科技AI+,消费股的估值修复和消费分层逐步复苏,低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值,在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率),以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险,重视恒生互联网。