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二、国资入局：多元参与的援手
五年来，深圳敢闯敢试，在各项重点领域改革措施中接连“落子”。实施拔尖创新人才早期发现培养新机制、建立跨境信用数据传输和认可机制、建立粤港澳大湾区“碳足迹标识认证”体系……深圳持续以改革破题，挺进“深水区”，勇闯“无人区”，为高质量发展注入新动力。截至目前，深圳综合改革试点已累计有3批48条经验获国家发展改革委推广，示范引领作用充分显现。
除了经济因素，地缘政治风险和社会动荡也为金价上涨提供了外部推力。美国总统特朗普近期动用国民警卫队平息洛杉矶抗议活动，引发加州州长纽森的强烈反对，甚至扬言提起诉讼。这一事件源于特朗普政府针对非法移民的大规模执法行动，引发了持续数日的暴力抗议。白宫借机推动“大而美法案”，旨在增加边境安全和军事开支，进一步加剧了社会紧张局势。
2022年《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提出，支持基金管理公司在做优做强公募基金主业的基础上实现差异化发展，支持公募主业突出、合规运营稳健、专业能力适配的基金管理公司设立从事投资顾问、金融产品销售的子公司，提升综合财富管理能力。为响应和落实以上政策，易方达基金于2023年5月提交了设立财富管理子公司的申请。
但作为机构的公募与保险等的“子弹”可能并没有想的那么多。截至一季度，内地主动偏股基金港股持仓为30.8%，即便到最高的50%，也只能额外新增约2,500亿港元（股票持仓总规模1.47万亿港元）。我们测算，后续年内相对确定的南向增量约为2,000-3,000亿港元，全年累计流入可能超万亿港元。具体而言，除了保险资金较为确定的长期稳定流入外，包括公募、私募以及个人投资者流入与否和流入速度受市场影响较大。假设上述各类型资金在当前港股配置比例的基础上提升5%，估算今年全年流入规模或达9,000-1.1万亿港元。
简评：进入5月，我国进出口延续增长态势，特别是中美经贸高层会谈之后，增速明显加快。5月当月在同比少2个工作日的情况下，进出口实现2.7%的同比增长。在外部冲击的背景下，我国外贸能够顶住压力持续增长，反映出了产业基础坚实的支撑能力，体现出外贸快速调整的应变能力，展现出稳外贸政策的保障能力。展望下一阶段，稳外贸政策有望持续发力，推动进出口提质升级。
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