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今天凌晨,苹果开发者大会WWDC25正式开幕,iOS、iPadOS、macOS、visionOS、watchOS、tvOS六大系统用上了全新的统一设计和新的“Liquid Glass(流体玻璃)”设计元素,美观程度肉眼可见的提升了一大截。苹果智能(Apple Intelligence)也加速融入到系统各个功能中,苹果端侧AI变得无处不在。

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《2024-2030年中国电动汽车充电桩市场及企业调研报告》

根据Wind数据显示,中信证券汽车零部件A股上市公司应收账款余额从2020年1408.80亿元增至2024年三季度的2446.69亿元,四年间增幅达64.57%。这意味着这些汽车零部件制造商的应收款项显著增加。汽车零部件企业被迫成为车企的资金池。

对市场与资产也是如此,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”,必然导致整体指数难有趋势机会而区间震荡,但结构性行情大行其道,体现为:1)能够提供稳定回报和保值的存款、国债、黄金与分红,不断的受投资者追捧,即便存款利率、国债利率、分红收益率等固定回报率越来越低;2)能够提供成长性回报的科技成长与新消费则估值越来越贵,其股本回报也不断降低;3)其他没有回报甚至还在收缩的资产则缺乏关注,如顺周期、资源品与地产等。

展望2025年下半年,随着化工品供需格局改善,以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解,处于中游的化工行业景气度有望改善,有望迎来布局机会。

金融危机以来,全球处于通胀低迷的大缓和时期,股债相关性在大多数时期为负。

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