抵制恶俗文化:揭露日本邪恶漫画的黑暗面

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IC设计:(1)模拟:需求/供给/库存/价格全面改善,25年迎行业拐点。需求端,模拟板块汽车需求持续增长,但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束,目前处于复苏初期。通信领域(如基站)经历22-24年去库,25年开始有补库需求。除汽车外,各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。(2)存储:周期逐起,关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨,中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存;华邦电指出,公司近期接获大量急单,第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为,25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺,完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。(3) SoC:差异化场景催生差异化IP需求,关注NPU&ISP。年初至今,我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术,推陈出新,如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级,核心IP模块自研能力突破。与之对应,场景端,AI眼镜芯片进入密集发布期,AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注:瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。(4)IP&定制服务:大厂自研芯片成为趋势,关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观,25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元,阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长。另外,大厂自研加大发力,后续有望进入高增长期,芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为,GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注:芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。

5月20日,贵州茅台2025年茅友嘉年华在茅台启幕,在这里,茅台用“飘带绕指柔”、制酒工艺实景讲解、勾兑品评、中国酒文化城游览等方式,让年轻群体沉浸式体验茅台文化。

四、配置思路:以寻找“回报”为思路找配置方向

此外,周四的长期美国国债招标也成为关注焦点,如果招标结果疲弱,可能会刺激对黄金的避险需求。

具体而言,消费者在店内购买任意黄金产品,即享黄金珠宝15%专项补贴(如购买计克类黄金产品,在享受克减67元优惠后,再享15%专项补贴,投资类、计克产品工费及特价产品除外)。如果是旧金换新,则享受“四零一免”,即没有品牌、克数、增重、折旧限制,且免去新品加工费。6月7日,在“郑好办APP”中,还有67元两颗足金小金珠(共计约0.06g)的限时抢购活动。

交易员希望看到两国避免相互征收高额关税的协议迹象。上月双方同意暂缓加税,这被视为贸易谈判的重大突破——此前美国总统特朗普宣布将对进口商品全面大幅提高关税。

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