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光大证券认为,展望后市,今年以来,沪指处于区间震荡的格局,震荡的上沿在3400点附近,接下来重点关注市场能否放量突破箱体上沿,再创年内新高。若中美贸易谈判取得更多的成果,或将刺激指数成功向上突破,并有望吸引更多的资金进场,推动市场继续走高。方向:固态电池概念。2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在苏州举办,或将刺激相关概念的炒作。
东方证券此前指出,公司在现有的新能源汽车、节能变频空调与风力发电等领域龙头地位稳固,按装机量测算,公司产品市占率分别为30.2%、54.4%、36.5%,未来公司有望获得行业增长与市占率提升的“双击”。人形机器人方面,公司已初具一定的规模化生产能力,产业化进程快速推进。根据该行测算,人形机器人对稀土永磁材料的需求空间广阔,2000万台人形机器人的磁材消耗量或达9万吨,约占2024年总需求量的30%。公司在下一轮产业周期,有望获得更广阔的发展空间。
业务层面,和其他“银行系”基金公司类似,中加基金存在“债强股弱”的问题。成立初期,中加基金只发行货币型基金,2014年开始布局债券型产品,2015年开始发行混合型产品。直到2020年9月,中加基金才发行成立目前唯一一只股票型产品——中加中证500指数增强,这是一只指数型的股票产品。
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关于主导美日汇率的主要逻辑,我们认为2025年上半年更多或是美元一侧的影响,市场对“美国风险”的担忧带来了美元指数的波动。在过去曾经有效的美日10年名义利率的息差以及美日汇率12个月掉期点在2025年期间进一步失效。美日10年名义利率的息差甚至与美日汇率出现了相反的走势,反映美日货币政策预期的美日汇率12个月掉期点来看,2025年期间同日元汇率相关性或大幅下降。