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天风证券指出,经贸协商未完待续,自主可控仍是长期逻辑。自主可控的第一个逻辑是国家政策多年布局下的积累;第二个逻辑是国产替代。穿透到二级行业,短期可以关注估值处于低位的方向,中期关注产业节奏。估值方面,前期估值处于低位的板块主要为军工、医药、电子;产业节奏方面,军工→信创→医药→先进制造。该机构认为,信创板块收入端稳健复苏,结构性亮点突出,国产算力与信创板块受益于政策支持自主可控与技术迭代,景气度有望持续上行。

不含近一年上市的次新股,今日共有37股收盘价创历史新高。按所属板块看,主板有10只,创业板有12只,科创板有6只。

5月PPI同比降幅走阔,仍然主要受能源价格下行拖累,油气、煤炭等上游生产资料价格降幅走阔,而高技术相关产业持续对PPI形成支撑——PPI同比降幅较4月的2.7%走阔至3.3%,其中生产资料价格同比降幅较4月的3.1%走阔至4%,而生活资料同比降幅较4月的1.6%收窄至1.4%。5月国际原油价格持续下探,上游行业中油气开采/油煤加工同比降幅分别较4月的14.2%/11.1%走阔至17.3%/14.7%,煤炭开采同比增速亦较4月的-15.2%下探至-18.2%;受地产基建施工进度偏慢,水泥、钢材等建材供给充足影响,黑色采选/加工同比降幅较4月的6.3%/8.6%走阔至7.0%/10.2%,水泥价格同比降幅亦走阔0.5个百分点至0.6%。中游价格同比相对平稳,通用设备同比持平于4月的-1.3%,运输设备小幅回落至0%。下游行业价格表现分化,其中食品/医药同比降幅从4月的0.9%/1.6%走阔至1%/2%,电子设备/汽车同比降幅较4月的2.4%/3.3%收窄至2.2%/3.1%。此外,可穿戴智能设备/微波通信/服务器制造等高端装备制造行业价格同比上涨0.8%~3.6%,持续对PPI形成支撑。

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