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成立逾十年,喜马拉雅历经12轮融资,募集资金近百亿,不乏明星机构和大厂下注,而腾讯也是其大股东之一。根据此前招股书,腾讯持股比例为5.33%,是继兴旺投资、挚信资本之外的第三大机构股东。
今年年初,在比亚迪的大力推动下,智能辅助驾驶快速向10万元-20万元的价格带车型渗透。根据NE时代,2025年3月中国乘用车的NOA搭载率达到18.9%,同比和环比均有显著提升,渗透率上行速度加快。今年一季度,L2++级智能辅助驾驶渗透率在10万元以下价格段实现了零的突破,这带动智能辅助驾驶增量零部件行业规模快速增长。
应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。
富国基金提示,消费板块的政策性博弈机会和新消费的扩散行情同样值得关注。一方面,当前内需消费仍是政策发力重心,宏观经济基本面仍有不确定因素,板块整体贝塔动能有待观察,可能需要从中微观角度挖掘景气的细分方向;另一方面,港股市场的新消费行情可能产生扩散效应,可关注满足情绪价值且品类不断创新的零食、美妆、宠物经济等主题投资机会。
另外,瑞银投资银行高级亚洲及中国经济学家邓维慎预计 2025年末人民币对美元汇率为7.4左右,全年或在7.0-7.4区间波动,近期可能更为趋近偏强区间。其估算主要汇率变化带来的估值变化较小。近期人民币兑美元走强背景下,资本外流压力可能略有缓解。