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先来初步了解铝合金产业链,上游主要为废铝回收,中游涉及再生铝生产以及后续合金化的加工处理,下游为再生铝合金成品在汽车制造、建筑、电子电器等终端领域的广泛应用。在成本结构方面,铝合金成本占比85%以上为废铝,硅、铜等作为辅料材料,能源成本为天然气和电力,其他成本包括人工、折旧等加工费。
长期来看,一个好的市场最大的优势是好的公司不断上市并聚集,进而吸引更多资产沉淀,再吸引更多优势公司上市,形成公司与资金的正反馈。近年来,无论是2018年上市制度一系列改革后,一大批互联网公司赴港上市或从美国中概股回归。还是2021年之后新能源车企陆续赴港上市,以及近期A to H浪潮中制造业与消费业龙头的成功登陆,都使得港股市场结构已经越来越均衡,更能反映中国经济的结构性方向。我们认为这一趋势也有望长期改善港股市场结构,优质公司吸引更多资金沉淀,强化香港作为中国资产投资窗口和人民币离岸中心地位。