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具体到配置层面，傅静涛表示，国内人工智能（AI）、具身智能、国防军工都具备成为“结构牛”核心产业趋势的潜力。在重磅产业趋势突破前，科技也是震荡市，可重点关注高性价比区域的主题机会。
黄金作为高流动性资产，在组合再平衡中发挥关键作用。若全球经济转向保护主义，金价2025年底或达3400美元，长期在滞胀及去美元化推动下挑战4000-5000美元。
“作为商业航天领域的一个重要细分市场，卫星互联网是商业航天产业化关键场景，其快速发展将催生对火箭发射、卫星制造、地面设备等环节的海量需求。”广东村创科技有限公司总经理何基永在接受《证券日报》记者采访时表示，现阶段，我国商业化卫星互联网主要以低轨宽带卫星星座为主。
资料来源：Wind，Bloomberg，美联储，中金公司研究部
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宁波企业家喜欢专注做细分领域，他们的观念是不做大市场的第一，要做小市场的唯一。比如压铸模具、轴承、轮毂、汽车橡胶配件等等，这些东西看似不起眼，但要做到极致，需要几十年的专注研究。
金融数据前瞻来看，我们判断5月信用扩张总体延续前月表观特点，贷款需求或仍有观望因素，料人民币贷款增量在6000亿元左右，而政府债仍是当月社融的主要驱动，全月社融增速有望维持约8.7%。展望而言，6月在供需两端合力支撑下，资金面或总体维持中性均衡，而在前期一揽子货币政策逐步落地生效，叠加金融机构季末月的冲量需求下，6月信贷和社融增量或保持稳定。
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