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当前关税“降级”下财政发力紧迫性降低。此前在145%的关税加征幅度下，我们测算，假设财政乘数为0.8，补足出口拖累的GDP需要额外约5万亿元（对应赤字率需要抬升约4%）。当前54%的关税加征幅度，对应需要额外2-2.5万亿元（对应赤字率需要抬升约2%），30%的关税加征幅度则仅需要额外1.2-1.5万亿元（对应赤字率需要抬升约1%），这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末。
植田和男在国会露面时，日元兑美元汇率约为144.69日元，随后因美元整体走强而跌至145.29日元，之后收复了部分失地。
赛力斯也发文表示，一直以来，赛力斯按照与供应商的合同约定付款，正常货款账期60天，实现主机厂与供应商双赢。
当然，我们这一判断面临的最大风险是政策衔接节奏和政策的随意性，这又与关税进展息息相关，所谓一环扣一环、一步错而步步错。例如，关税若再度大幅升级不仅会打击市场信心，也会使美联储进退两难，推高通胀甚至是滞胀风险；但关税如果无法推行，也可能会使得减税难产。此外，政策如果贸然引导美元贬值则会极大的扰乱美元体系和资金流向。
之所以逢低买入日益重要，是因为从2023年10月开始的黄金显著上涨波段（按伦敦金收盘价计算，没有超过10%调整的波段）已经持续了400多天。
根据多家家国际车企的财报发现，账期基本控制在60天内。最短的是本田，仅32天，最长的是三菱，是105天，德系大众、奔驰宝马等车企，付款账期基本在40天左右，并且都受法规约束。
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