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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易,原因是:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算,当前30%的新增关税(20%芬太尼+10%对等关税)对GDP的冲击较小,仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲,这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则产业链限制和转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

比如,你告诉一个企业,到年底的时候,某个商品价格比年初要低,那他很好做安排,能套保就套保,逢高就空。反过来,你告诉他价格会比今天要高,那他也很简单,逢低就买。这就能赚钱。当然,你还可以再细致一点,提供一个二阶段的回答,比如“经济在扩张,但增速在放缓”。归根结底,我们在投资上需要一个结论:对于我们关注的品种,我到底是逢低去买,还是逢高去空?

此外,近年来多地金融监管部门也多次重申禁止辖内银行“实物揽存”。据报道,近日长三角地区的金融监管部门最新发布通知,明确禁止辖内银行通过赠送实物礼品或与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款,并要求相关银行立即停止销售此类违规产品,并在2025年底前完成存量业务的有序清理和退出。

2024年全球PD-(L)1单抗药物市场规模达525亿美元(单位:亿美元)

当前,医院物流是普遍痛点。薛静举例称,一个三甲医院检验科一天标本量超过3000支,且对样本安全性要求高,医务和后勤人员压力很大。物流机器人不仅可以进行标本的集合运输,还可以24小时无休工作,大大解放了人力。

可能短剧也一样——随着现代人越来越原子化,电影这种普遍的,大众的,时代的,主流的媒介都在逐渐走向衰微,取而代之的是无数自我选择的“微文化”。

该机构分析师们表示:“虽然眼下只有1%的拖累,但随着时间的推移,未来很容易扩大至10%甚至更高,尤其是对那些主要面向低收入消费者或群体消费场景的品牌而言。”

本章从国别行业的视角,考察我国对东盟的投资情况和成员国的重点禀赋产业。

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