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从市场资金的角度出发，可能等待着白酒股业绩下滑风险的加速释放，当估值与投资逻辑双杀现象进入尾声，市场非理性抛售的情绪开始得到明显减缓后，中长线资金才敢大举进场。对当下的白酒行业，市场开始看到了它的投资价值，但距离中长线资金心目中的“击球点”仍有一些差距。
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房地产轻资产赛道正经历新一轮洗牌。
今年1月，韩元兑美元汇率跌至1美元兑1450韩元左右。随后，韩国国家养老金服务机构开始抛售美元。据熟悉该计划的人士当时所说，这可能导致购买高达约500亿美元的本币。自那以后，该机构一直在逐步减少美元敞口。
具身智能“变身” 非人形机器人抢滩工业场景
与儿童节毗邻的端午节，或许也激发了乌克兰人对水上运动的兴趣。他们神不知鬼不觉地在克里米亚水下埋设了1100公斤炸药，实现了将俄罗斯人的“脸面”：刻赤大桥，恰到好处地成功“炸酥”。好就好在一个“酥”字。酥，意味着经此一炸，桥墩报废，这座大桥已不堪载重，从“里子”上已失去了对克里米亚战略物资的运输功能，俄罗斯在战略上严重受挫。但只炸酥而不炸垮，且还零伤亡，又从“面子”上让俄罗斯还可以“自欺欺人”，对内淡化损失，而不至于狗急跳墙去扔“煤气罐”。一切都是恰到好处。
5月电子板块涨跌幅为-2.85%，半导体板块涨跌幅为-6.23%；5月底半导体估值处于历史5年分位数来看，PE为61.52%，PB为39.18%。申万31个行业中，申万电子行业涨跌幅为-2.85%，其中半导体涨跌幅为-6.23%，同期沪深300涨跌幅为1.85%。当前半导体在历史5年与10年分位数来看，PE分别是61.52%、54.01%，PS分别是48.06%、66.36%，PB分别是39.18%、55.85%。2025Q1公募基金持仓的股票市值中，电子行业排名仍居第一，高达4386.35亿元，其中配置半导体的规模占据电子行业的70%，公募基金持仓半导体市值占比公募基金总股票市值的12.00%，重点持仓个股多为流通市值150亿元以上的半导体细分行业龙头。
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