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2025年迄今为止，全球外汇市场围绕着美国政府政策的各种不确定性展开交易。在1月特朗普正式上任后，美元指数在多重利空的影响下下跌了超过10%。一季度美元的弱势源自于某些政策支票并未兑现所带来的特朗普交易退坡，而从二季度开始，多重利空继续推动美元破位下行。4月2日之后，我们认为美元的下跌主要源自3方面的交易：一是关税对美国经济的不确定性的影响。与2018年的中美关税摩擦不同，美元指数与关税不确定性在今年4月之后呈现反向的相关关系。而欧元、日元、瑞郎是规避关税风险的三个主要的避险货币，相对美元走势强劲。二是对“海湖庄园协议”的担忧。虽然贝森特一直强调强势美元政策不变，但美国政府在对外贸易谈判中的目标却一直是大幅削减贸易逆差。除了平衡关税或非关税壁垒，美元汇率也需要重估才能显著缩减逆差。因此市场担心美国的贸易谈判中会增加汇率条款，尤其是在美国财政部汇率操纵观察名单里的亚洲经济体。这类经济体的国际净头寸，无论是美元存款还是其他形式的海外资产都是比较大且套保比率不足的。汇率预期变化可能会导致这类头寸的平仓或套保率上升，从而推升这类货币对美元的汇率。三是美国财政不确定性的影响，4月以来，美债收益率与美元指数之间的正相关关系减弱了。美债的下跌隐含的可能不只是无风险利率的上升，而是流动性风险甚至是信用风险的某种市场反馈。因此，美债和美元往往呈现“双杀”。
展望来看，我们认为中美博弈的大背景下，期待长线外资大幅回流尚不现实，尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力，基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素，后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如，近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市，已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话，潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元。另外，如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。
行业重要事件梳理：1）工业机器人龙头企业埃斯顿拟赴港IPO；2）北京人形机器人整机厂商“加速进化”正式宣布完成超亿元人民币A轮融资；3）亚马逊将测试用人形机器人送快递；4）特斯拉人形机器人项目负责人离职；5）RoBoLeague 世界机器人足球联赛将于6月28日在北京开赛；6）北京人形机器人创新中心更新“天工2.0”视频；7）雷军表示汽车工厂正试用机器人相关能力；8）广东省人工智能与机器人产业联盟成立；9）湖北加快推动人形机器人产业高质量发展，打造具有全国影响力的研发创新基地；10）荣耀发布多个机器人相关岗位招聘计划；11）王兴兴表示机器人格斗会成为未来比较受欢迎的体育赛事；12）亚马逊采用 Deepseek 和阿里通义千问进行机器人操控；13）Figure创始人更新机器人分拣快递视频；14）2025 世界人形机器人运动会开启报名，8月15日北京开幕；15）福莱新材发布柔性传感器二代新品。
6月10日，截止收盘沪指跌0.44%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.17%。创新药概念持续强势，其中，恒生创新药ETF（159316）涨幅超过4%。港股创新药ETF（159567）、港股通创新药ETF（159570）、恒生医药ETF（159892）、恒生生物科技ETF（513280）等9只ETF涨幅超过3%；恒生医疗ETF基金（159303）、港股通医药ETF（513200）、香港医药ETF（513700）、港股医疗ETF（159366）等8只ETF涨幅超过2%。
