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市场回顾:从“特朗普交易”到“TACO” 交易。2025年上半年全球市场经历特朗普关税冲击,美元显著走弱,美债利率在美元信用冲击下维持高位震荡,美元资产出现罕见股债汇三杀。全球权益市场经历关税冲击和暂缓后先跌后涨,大部分权益市场收复失地(4月2日以来)。截止到6月1日,申万宏源全球资产配置策略战术组合年初至今上涨4.8%,相比于战略组合超额收益0.8%,其中超配港股、黄金,低配原油、美元成为组合超额收益主要来源。

但Evercore ISI的朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)认为,美国小盘股这一板块目前遭遇的极度低迷情绪,反而可能为一场大逆转铺平道路。

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而且收缩不止限于电池制造环节,上游原材料同样面临收缩压力。韩国电池企业此前为了加快量产磷酸铁锂电池,计划向中国采购磷酸铁锂正极材料。但OBBB法案通过后,美国市场的电池需求增速将放缓,韩国电池企业是否还需要进行大额投资是个问号。另外,采用中国成熟供应链有可能触发“接受被禁止外国实体物质援助”的审查。

从过去一年多来的业绩来看,A股22家创新药公司2024年累计营收同比增长了约24%,归母净利润亏损同比大幅收窄81%,更可喜的是,2025年一季度整个板块已实现盈利。

但在传统酒业人士看来,即时零售的酒水单量普遍较小,还远不足以替代传统经销商和企业团购,当前酒企“默许”即时零售的大促低价,甚至与即时零售渠道合作,是当前下行周期的不得已。

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