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CIRP分析师迈克尔·莱文(Michale Levin)就更加直接:“我们之前已表明,苹果客户购买新 iPhone 的主要原因是旧手机运行不佳或不够好,而不是为了利用新功能。因此,苹果宣布的软件创新无论如何都不会产生太大影响。而且,这些创新似乎更像是增量或幕后改进,而不是能吸引用户注意的功能。”
高频数据显示,5月石油沥青、螺纹钢装置开工率、水泥发运率周均值分别为30%、42.3%、40.6%,环比4月分别变动+1.8、+0.6、-1pct,基建相关高频数据表现尚可,延续3月以来稳步回升态势,对公中长期融资需求或相对稳定。
海外:高景气度延续,强α属性公司行稳致远。海外需求旺盛,2025出口预计延续增长趋势。1)一次设备出口:全球新能源装机增长+电网升级改造/建设+制造业回流/数据中心等用户侧增量,海外需求将持续向好;总体供需偏紧。电力相关的变压器(约16kVA以上),2025年1-4月累计出口超过130亿元,同比高增50%左右,延续高增趋势。2)分国别:欧美市场壁垒高空间大,亚非拉、中东等市场壁垒相对低。出口北美产品将面临一定关税风险;重点关注中东、欧洲、亚非拉市场增量。看好电力设备出海,实质具备强α的公司看得远值得溢价。
1)特斯拉人形机器人Optimus项目负责人Milan Kovac宣布离职,称这是“一生中最艰难的决定”。Milan Kovac表示,已经离家太久了,需要花更多时间陪伴国外的家人,离职与其他任何事情完全无关,感谢马斯克多年来的信任和教导。
且在2024年,新奥泛能网推出了行业首款能碳智控一体机,以自主研发的泛能网“类泛能仿真”技术为内核,集成了能碳产业大模型,以端边云一体化的“具身智能”方式落地,实现设备自主控制、系统智慧决策、智能持续进化三大核心能力,而这更是区别于传统能源技术依赖的机理模型与大数据简单结合的功能。