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摩根大通发布研报称,目前濠赌股价格低廉,考虑到盈利风险较小,相信可迎来估值重估,对博彩行业抱有更乐观看法,首选银河娱乐(00027)及美高梅中国(02282),同予“增持”评级,其次顺序为金沙中国(01928)、永利澳门(01128)、新濠博亚娱乐(MLCO.US)、澳博控股(00880)及新濠国际发展(00200)。
随后,喜马拉雅也发布了《关于喜马拉雅与腾讯音乐娱乐集团签订并购协议的公告》,其表示,“喜马拉雅将保持现有品牌不变、现有产品独立运营不变、核心管理团队不变、公司战略发展方向不变”。
尽管用户复购率接近50%仍属行业高位,但该指标同比下滑8.7个百分点(2023年Q4为54.3%,2024年Q4降至45.6%)的现象需结构性解读:2024年新增注册会员1,172.9万人,同比激增34%,推动中国内地累计会员数突破4,608.3万,新客占比达25.4%——大规模流量涌入带来的稀释效应是短期波动主因。从深层数据看,核心用户(年消费超5次的10.2%高净值群体)年均复购频次稳定在7.2次,客单价同比增长18%,证明基本盘消费黏性依然强劲。当前挑战在于如何将占会员总量62%的“尝鲜型用户”(年均消费1.2次)转化为持续消费者。建议聚焦两大抓手:一是通过会员体系分级(如年费制SVIP提供限量款优先购权益),强化身份认同;二是基于用户画像开发“轻奢化产品线”(定价200-500元),填补普通盲盒(59-99元)与高端收藏品(千元以上)之间的消费升级路径,以阶梯式产品矩阵创造二次复购场景。这或将成为突破“流量增长-留存转化”失衡困境的关键路径。