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据21世纪经济报道记者不完全统计,家电行业中,美的集团(000333)(000333.SZ)、格力电器(000651)(000651.SZ)、松下电气;家居行业的顾家家居(603816)(603816.SH)、欧派家居(603833)(603833.SH)、安居客;互联网行业的华为、小米(01810.HK);房地产行业的保利发展(600048)(600048.SH)、万科(000002.SZ)、华润置地和香江控股(600162)(600162.SH)均提出重点发展全屋智能,其中部分企业已经进行联合并落地智能家居产品。

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个股选择方面,从2025年一季报重仓股来看,持仓标的包含一些持有基金数不多的个股,少有市场热门的赛道股。相对聚焦于大众消费(润本股份、盐津铺子、海澜之家)和科技成长(双环传动、立讯精密、TCL科技),也配置了一定比例的防御性资产(山金国际、重庆银行、格力电器)。值得注意的是,基金经理持有的股票多为估值较低的个股,增强组合防御性。

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这场消费风向的剧变,绝非偶然。背后是经济环境、心理需求和文化趋势的共同作用。

展望全年,梁福睿表示今年有望是创新药大年,从投资节奏来看,短期内有两个观察点:首先是近期美国临床肿瘤学会(ASCO)会议结束后,创新药的情绪是否会有比较明显的退坡;其次是到了7月中报季关注创新药Biotech业绩是否会有明显改善。“如果这两波都能立得住,后续或可以挖掘个股实打实的逻辑兑现”。

在王金晶看来,早期投资的风险很大,如果只求财务回报,未必会有好的投资收益。但产业资本更看重的是战略协同,甚至允许单个项目财务性失败,若能实现技术闭环或者其他战略目标,仍会被视为成功。此外,从产业生态的角度来看,头部公司通过资本运作,或能加速产业链整合,推动新兴技术快速实现商业化落地。

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