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本报告中的数据出处若未加特别说明,均来自Wind,彭博或博时基金。

中金证券认为,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”,必然导致整体指数难有趋势机会而区间震荡,但结构性行情大行其道。当前中国整体仍需修复但有结构亮点的宏观与市场环境,都更有利于港股,这是因为不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药,港股都更有优势,这也解释港股市场的跑赢。

科网龙头领衔港股大反攻,或与多重利好有关:

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央行提前公告本月买断式逆回购操作情况,帮助银行应对季末负债压力:6月5日,央行公告将于次日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月。我们认为央行此举优化预期管理,有助银行应对短期内流动性压力。自2024年10月买断式逆回购操作开启以来,央行首次在月初公告当月操作情况,此前均为月末公告。考虑到6月将有约4.17万亿元同业存单到期,本次央行预告本月买断式逆回购的操作时点、规模和期限,有助银行更好应对同业存单集中大额到期叠加近期存款挂牌利率下调带来的负债压力,稳定银行负债成本。

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