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经济学家普遍认为,美国5月CPI报告将开始反映关税政策的影响,预计5月CPI同比将从4月份的2.3%涨至2.5%,核心CPI同比或将从4月份的2.8%涨至2.9%。

责任编辑:刘万里 SF014

与欧美国家的类似法律法规侧重规范和限制AI技术不同,日本的这部法律未针对恶劣行为规定具体的惩罚措施,体现了日本政府现阶段AI政策的重点仍然放在促进AI相关技术研发和应用。

我们测算了各行业板块基金(事后分类,分类规则参考华泰金工2022年6月10日发布的报告《板块风格划分下的基金评价框架》)跑赢自身业绩基准(基准+10% / 基准-10%)的概率,结果显示周期和医药主题的基金更容易跑赢基准,消费和TMT主题基金不易跑赢基准。

此外,中国电池企业在欧洲的产能逐步释放,2024年宁德时代德国工厂已经实现盈亏平衡;2025年6月远景动力法国工厂正式投产,远景动力英国工厂和宁德时代匈牙利一期工厂计划年内投产;2026年,宁德时代匈牙利二期和西班牙工厂计划投产。中国电池企业的欧洲产能2026年将超过100GWh,通过欧洲向美国出口电池成为可行路径。

但是没有触及问题深度剖析和解决方案,可能比亚迪内部也在酝酿新的措施出台。

战略配置方面,全球金融秩序重构过程中,国别选择比资产选择更重要。美元信用下降的大趋势中,非美资产收益相对美元资产长期来更具备配置价值,黄金、比特币等另类资产或经历趋势性重估。战术配置层面,未来3-6个月,我们预计全球基本面仍受到关税和高利率影响,标配权益(相对看好中国股市与科技成长股)、低配原油与美债,超配黄金;未来6-12个月,随着关税和美国经济趋势明朗化,美联储开启降息后,全球权益与铜等风险资产或再度出现趋势性机会。此外我们继续战略看好比特币等去中心化数字货币的中期发展空间,预计稳定币也将朝着多元化方向发展。

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