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产业在线分析师龙飞告诉记者,当前空调行业受“国补”政策拉动较大,有更多的市场增长空间。此外,考虑到“空冰洗”联动销售的因素,空调成为家电品牌争夺的桥头堡。

2011年首次出现严重过剩,2015年启动供给侧改革后,产能扩张受限,浮法玻璃供需逐步改善;到2022 年基本完成行业洗牌。这样算,总共花了11年时间。玻璃行业产能相对刚性,开工容易停工难。

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其次,需要认识到中美贸易在中国对外贸易和贸易顺差中的关键地位。尽管近年来中国努力拓展贸易伙伴,但美国市场的重要性不容忽视。2024年对美出口占中国出口总额的15%,而美国更是长期以来中国贸易顺差的最大来源国。2024年中国贸易顺差9921亿美元,对美顺差3787亿美元,占比高达38.2%。2025年第一季度,对美顺差767亿美元,仍占总顺差的29%。

受4月出口订单下滑、5月美线运力尚未完全恢复以及去年同期较高基数影响,今年5月出口增速较前值下降3.3个百分点至4.8%,略低于市场预期。分国别和地区来看,5月我国对非美市场出口保持较高增速,或反映5月外贸企业 “抢转口”仍在继续。但由于4月对美出口订单下滑、5月美线运力缺口仍存,5月对美出口增速较前值下降较多。从出口商品结构上来看,5月半导体产业链、汽车产业链、机械与交运设备对出口的拉动作用较大。进口方面,2025年5月进口增速降幅扩大,结构上自美国进口增速和主要大宗品进口数量增速有所下滑,半导体产业链延续“抢进口”。向后看,我国外贸企业的出口行为更多取决于对中美谈判的预期,提示关注中美经贸谈判的实际进展以及外贸企业出口抢运的节奏变化。随着5月份出口订单的恢复以及若6月份航运公司运力调整到位,我们判断6月出口增速或能够较5月份有所回升。

你就是典型的马后炮。看看5年前的央企国企,都趴窝很多年半死不活的。银行股以前也被市场抛弃很多年。投资这些大蓝筹的,多少人欲哭无泪。最典型的中石油,07年最高价上市,现在过去18年,还没有回到中位线。

“2024年及2025年以后,银行转债正股平均实现涨幅31.29%与14.43%,上述转债剩余期限基本在2.5年以上,且正股价格距离满足强赎标准的差距均在15%以下,未来转股退市难度显著降低。”

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