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一些光伏龙头已经出售美国工厂。天合光能2024年建成5GW组件产能后,在特朗普就任前夕出售给美国企业FREYR,并在交易完成后获得19.08%的FREYR股份。据晶澳科技赴港IPO(首次公开募股)文件,3月28日,晶澳已与第三方买家签订协议,出售JA AZ 100%的股权,JA AZ的唯一业务即晶澳在亚利桑那州建设的光伏组件制造工厂。
我国碳纤维企业分攻三大赛道,规模扩张下加快技术攻关。航空航天军工应用方面,国内以光威复材、中简科技、太钢钢科为代表,以及中复神鹰和江苏恒神部分产能;中简科技自主研发并生产的国产ZT7系列(高于T700级)和ZT9系列碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁,已稳定批量应用于我国航空航天领域,近期公告拟建2000吨/年高性能碳纤维及配套产品项目;国产碳纤维已在国产民航大飞机供应商体系中初露头角,光威复材、中复神鹰、长盛科技皆参与中国商飞C919国产碳纤维的验证。高性能工业应用方面,以中复神鹰、江苏恒神、长盛科技为代表;中复神鹰2024年持续开发了M55J、M60J级等高性能高模碳纤维,对标世界一流企业,实现碳纤维产品全覆盖,在高强高模碳纤维产品族上,完成全球首款可工程化M50X级碳纤维产品开发,填补市场空白。低成本工业应用方面,以吉林化纤、上海石化等企业为代表,吉林化纤集团2024年正式发布“干喷湿法”T800碳纤维产品。
► 市场涨势集中在少数行业甚至个股:1)年初以来市场的上涨基础更窄地聚焦在新消费和科技领域,港股通样本中仅有35%的个股跑赢指数,老经济和传统板块多数落后;2)5月中旬后市场震荡,但并非所有板块普跌,恒生指数小幅下跌0.2%,商贸零售(-8.6%)、计算机(-8.0%)等板块领跌,但轻工制造(+29.6%)、医药(+13.2%)等取得双位数涨幅。