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近期展望变得更加糟糕 —— 特朗普并未在铝关税问题上让步,而是签署了一项将铝关税翻倍至 50% 的命令,自 6 月 4 日起生效。关税对美国铝业的年度影响可能达到 2 亿美元。2024 年,铝业务共产生了 6.57 亿美元的经调整 EBITDA;美国铝业的收益前景面临着非常显著的压力。

(信息来源:中国最高人民检察院)

治疗格局/竞争趋势:治疗格局决定竞争趋势,回顾 HER2+晚期乳腺癌(mBC)的治 疗药物发展历史,相关的药物治疗格局已经由最初的曲妥珠单抗(mAb,HER2 单靶)、 吡咯替尼(HER2 TKI)和曲帕联合(mAb,HER2 双靶)的治疗时代,正逐渐进入 T-DM1 和 T-DXd 为代表的 HER2 ADC 治疗时代。 存量治疗的迭代:在晚期乳腺癌患者中,HER2 ADC 实现对传统的 HER2 单抗药 物及化疗药的迭代,使得 ADC 药物渗透率持续提升。尤其是 Enhertu 目前已 在后线(2L+)HER2+ mBC 的治疗展现巨大优势、同时未来还有向 1L 治疗 HER2+ mBC 进一步拓展的潜力,使得 Enhertu 有望在迭代现有疗法的过程中实现商业 化的成功:据海外医药数据商 Evaluate Pharma 预测,Enhertu 将在 2028 年 销售达到 102.7 亿美金的峰值、有望成为超级分子。同时值得注意的是,目 前多款国产 HER2 ADC 加速跟进,包括科伦博泰、映恩生物、恒瑞医药等多家 药企的 HER2 ADC 进入 NDA 或Ⅲ期临床,将于近期实现商业化上市。因此我们 看好未来在 Enhertu 带动 HER2+ mBC 治疗格局变动的背景下,国产 HER2 ADC 将凭借差异化优势将与“超级分子-Enhertu”共同分享 HER2+ mBC 庞大的市 场份额。 增量空间的扩展—早期乳腺癌:HER2 单抗在早期乳腺癌患者中的渗透率有望 快速提升。虽然曲妥珠单抗、帕妥珠单抗等 HER2 靶向的大分子以及吡咯替尼 等小分子药物在晚期乳腺癌的现有疗效受到 ADC 药物冲击,但由于目前乳腺 癌患者的(新)辅助治疗需求快速增加,我们认为,该类药物在早期乳腺癌 患者中的(新)辅助治疗渗透率有望持续提升,打开新的治疗需求。 增量空间的扩展—HER2 低表达乳腺癌:另外随着部分乳腺癌患者被重新定义、 归类为 HER2 低表达亚型,该类患者的治疗方式也被重新定义,助力 HER2 靶向药物在这类患者中渗透率持续提升。

这些核心支持者,正是40年来因贸易逆差持续扩大而受害的阶层。他无法、也不可能背弃这批选民。

一带一路网:新加坡

摩根士丹利预计该法案将在2026年将增长率提升约0.2个百分点,但到2028年就会转为紧缩性影响。这一微弱的刺激效果不太可能抵消贸易和移民政策对经济增长的负面影响。

包括马斯克等特斯拉高管近日推出一段RoboTaxi在德州奥斯汀的无人驾驶实测视频,暗示该公司推出机器人出租车服务已进入最后阶段。媒体此前报道称,特斯拉计划于6月12日开始在奥斯汀运营机器人出租车网络。分析认为,这标志着马斯克在人工智能和自动驾驶领域战略转型迈出的重要一步,也意味着机器人出租车大规模扩张的时代即将到来。

最后,Ilya 强调:

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