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稀土概念大涨,中国稀土涨超18%。中美两国的贸易谈判将于周三继续进行,据报双方原则上已就落实日内瓦共识达成框架。美国商务部长卢特尼克称,美国与中国达成的贸易框架和落实计划,应能解决稀土和磁材的限制问题。

在目前的环境下,关税头条新闻和任何潜在的贸易协议(尤其是中美之间)可能比本月的通胀报告对市场的影响更大,因此监控这些方面的发展也很关键。

贝因美(002570.SZ)在2024年营业收入为27.73亿元,同比上升9.7%,净利润为0.79亿元,同比上升334.44%。增长主要得益于公司在婴幼儿配方奶粉、营养米粉等核心产品上的持续发力,以及通过创新驱动和渠道深耕带来的规模与效益的全面突破。贝因美在2024年继续推进产品结构优化,加速拓展儿童粉、成人粉、纸尿裤、湿巾等新品类。报告期内,奶粉品类实现营业收入25.10亿元,同比增长7.42%,占公司总营收的90.5%。与此同时,儿童粉、成人粉等新品类也取得了显著增长,贝因美在2024年继续深耕渠道,通过经销商、电子商务、直供客户等多渠道销售模式,实现了线上线下融合的新零售业务模式。报告期内,公司通过800余个高铁站点投放广告,提升了品牌线下曝光率。而在2025年第一季度,贝因美的营业收入为7.277亿元,同比增长1.01%,净利润为0.43亿元,同比增长93.87%。贝因美的董事长兼总经理为谢宏。

A股方面,综合来看,近期市场受中美通话等影响,市场风险偏好有所改善,A股接近5月初形成的箱体上沿。往后看,关注中美贸易谈判情况,预计外部整体不确定性或仍处于高位,同时内部基本面压力延续,市场或延续震荡格局。从结构来看,情绪和位置极低的科技出现修复,相应拥挤度高位的新消费出现高位调整,目前TMT与新消费形成了比较明显的跷跷板,资金有高切低的需求。目前科技行情进入修复初期,宽度相对还比较有限,赚钱效应主要集中在海外算力的方向。不过总的来看,板块目前情绪、拥挤度仍然在低位,6月份相关的产业催化较多,板块修复仍处于顺风期。

中国飞鹤(06186.HK)发布2024年全年业绩。2024年,飞鹤实现营收207.49亿元,同比增长6.23%,净利润35.7亿元,同比增长5.31%。报告期内,飞鹤市场地位稳固,据弗若斯特沙利文统计,截至2024年,飞鹤奶粉在婴幼儿配方奶粉市场连续六年中国销量第一,连续四年全球销量第一。飞鹤财报的营收利润双升,既源于行业回暖红利,更得益于飞鹤持续投入构筑的技术壁垒,2024年,飞鹤新增国内外授权专利153件,累计获得国内外授权专利659项。“出海”成为飞鹤2024年重点实施的战略。在全球乳业竞争进入产业链、创新链竞争的新阶段,飞鹤以“新”提“质”,对标一流,在国际市场上展现中国乳业品牌的强大实力。中国飞鹤董事长冷友斌表示:“未来,中国飞鹤将紧抓发展机遇,持续开展自主创新。”中国飞鹤的总裁为蔡方良。

问题的关键是相对差距而不在绝对水平,核心在于居民和企业感受的回报预期低于成本,即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂。我们测算中国实际利率2.2%与自然利率0.6%之差达到1.6ppt,仍高于美国,后者实际利率1.8%与自然利率1.0%之差为0.8ppt。进一步以地产为例,持续的货币宽松使得居民部门的购房成本已经低于3%,但面对平均不到2%的租金回报,这一水平依然不够低,这也是为何房地产近年的每一轮反弹都无法持续的原因。因此,投资回报率预期较低,但融资成本却不够低,尤其是扣掉价格的实际利率依然偏高,抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。

泸州银行将在取得股东对本次发行相关议案的批准以及监管机构核准后,在年度股东大会及类别股东会议获得股东批准的决议案有效期内,选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。

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