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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
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风险因素：外需恢复不及预期；地缘政治风险恶化；海外加征关税超预期等；国内货币政策超预期变化；国内居民需求恢复不及预期。
不法分子精准洞察考生和家长对分数的急切渴望，借助家长群、考试群、手机短信等多样渠道，大肆散布“提前查询分数”的虚假广告链接。一旦考生和家长点击该链接，便会被要求填报身份证、准考证等核心信息，甚至还需交纳查询费用。但实际上，点击链接并输入信息的行为，不仅会让考生和家长面临财产损失，个人信息也将毫无保留被泄露，陷入更大的风险之中。
车企实名举报车企，我印象中放眼全球都是极其少见。从这件事也能看出，长城做事就是直男风格，正面硬刚，不会迂回。
风险提示：资本市场大幅波动、行业竞争加剧、行业政策变动等。
“A股市场具备演绎向上行情的潜力，居民提升权益资产配置比例的趋势不必怀疑。”傅静涛表示，2025年是存款到期再配置高峰期，A股投融资功能建设各有侧重，一体两面。同时，A股可能处于盈利能力长期抬升的起点。
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