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本质上,投资者都是在追求“回报”,要么是稳定型回报、要么是成长型回报。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块,分红板块如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定,而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。这种行情在历史上并不鲜见,中国市场的2012-2014年和2019-2020年,日本市场1992年到2000年这8年时间都是如此,整体指数宽幅震荡提供波段性交易机会,同时符合当时产业和经济趋势的行业提供结构性机会。
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笔者发现,还有一些持仓只维持了一个季度,下一个季度就被清仓,该基金在2023年2季度买入21.05万股的网宿科技,到了2023年3季度已经没有了此前持有的股票份额。然而,在该基金持有期间,在2023年4月3日-2023年9月30日股票价格下跌了6%。