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不同乳腺癌亚型治疗格局渐晰。由于靶向疗法所具备的特异性,使得乳腺癌的治疗 呈现精细化的趋势。从下图展示的 2010 年之后的 FDA 批准的乳腺癌靶向疗法梳理 中可看出:①内分泌疗法及 CDK4/6 抑制剂在 HR+/HER2- BC 治疗中具备基石地位; ②HER2 靶向疗法(mAb 、ADC、TKI)在 HER2+ BC 的治疗中逐渐成为标准疗法;③ TNBC 由于缺乏明确的生物标志物,因此寻找有效治疗靶点是关键:一方面,在 TNBC 中使得免疫治疗的重要性得到重视,另一方面,TROP2 ADC 等新靶点新技术作为治 疗 TNBC 的潜力疗法,未来渗透空间可期。
2、负债端变化与估值——尚存纠结:若以可转债ETF作为基准观察目前市场对品种的态度,近5个交易日产品呈现为流通规模稳定但份额持续赎回的过程中,意味着转债被动配置部分或逐步完成止盈。而从上交、深交所持仓数据显示,公募、保险等机构持仓规模亦出现环比调整。此外,从市场成交结构来看,当前高换手率转债对应成交额尚在中枢位置,交易尚未进入至过热阶段。最后,从分行业价格/估值来看,消费/TMT等品种本轮行情,部分行业后亦来到125元以上位置,绝对价格并不低。综上,负债端后续是否会进一步从被动转向主动仍可关注,关键或在于市场趋势确立过程中,配置端风险偏好能否再次转向提升。
不过,有人欢喜有人忧,也有几只基金“倒在了黎明前”。例如东方证券的基金经理孙伟管理基金最早在2021年三季度就开始重仓泡泡玛特。2023年一季度,孙伟管理的三只东方红基金共持有泡泡玛特5303.24万股股份。但2023年年中孙伟离职,基金经理换人后,三只基金火速卖出泡泡玛特,错过了泡泡玛特2024年初暴涨行情启动。
青岛卓易数据总经理马光明表示,对部分中小房企来说,危机感更强烈了。缺乏技术储备的小型开发商面临双重压力,开发成本刚性上涨与利润挤压,新规范实施后,中短期可能加速市场分化,但长远看有利于行业健康持久发展。