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年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪，导致市场在反弹与回调中循环往复，正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次，表现也过于集中在少数行业甚至个股，例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%；此外，中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前，关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望：密云不雨》中的判断，即“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构”。
5月CPI同比降幅持平于4月的0.1%；环比增速较4月的0.1%转负至-0.2%，略好于2019-2024年的季节性水平-0.3%。整体而言，食品价格同比降幅走阔对5月CPI同比形成拖累，而非食品CPI对5月CPI形成支撑。核心CPI同比较4月的0.5%进一步上行至0.6%，环比较4月的0.2%回落至0%，亦略好于2019-2024年的季节性水平-0.02%，显示内需延续温和复苏态势。具体看，
公司已投入4000-5000人，资金投入达1000亿元（未来几年累计），并将AI模型引入驾驶辅助领域。特别是，目前比亚迪薪资水平已超华为（清华北大校招人数第一）。
LABUBU的“风”还是吹到了银行。6月9日，关于平安银行石家庄某支行一名工作人员向红星资本局表示，这一新户活动是刚推出的，“是行里统一的，（LABUBU）进货渠道我们不是特别清楚。”
美联储最新报告指出，过去六周美国经济活动有所放缓，招聘减速，消费者与企业对关税引发的价格上涨感到忧虑。
其二，国防军工基本面变化夯实行业上行基础。随着建军百年目标临近，军队建设或将进入冲刺阶段，订单和业绩有望持续兑现；
6月10日，台积电公布数据显示，5月销售额3205.2亿元新台币，同比增长39.6％。
卡尼的讲话还瞄准了美国，称美国在冷战结束后成为全球霸主，并确立了作为加拿大最亲密盟友及主要贸易伙伴的地位。
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