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上周美国经济数据走弱，但短期来看，市场对美联储降息预期至多“微调”。特朗普政策或发言对市场影响边际上有所走弱，加州动乱问题预计对市场的冲击有限，若恶化严重，则预计“TACO”交易会再现。关于财政政策，目前市场预期OBBB大概率会通过，但进度可能慢于特朗普预期，预计本周OBBB对市场影响较小。关于关税政策，我们认为即使美国联邦巡回上诉法院在本周做出裁决（且反对特朗普的关税政策），其影响也有限，因为特朗普政府可申述至最高法院，市场本周将聚焦中美经贸磋商机制首次会议。交易层面，预计本周市场将把更多目光投向美国5月通胀和美债利率，若本周美国5月CPI超出市场预期或长端美债拍卖需求较差，我们认为美债利率还有进一步上行的风险，或将给美股带来一定压力。
企业不足之处，王传福和管理层已经意识到在营销和公关方面存在问题。对待股东批评态度认真诚恳，说话比较实在，没有使用虚与委蛇的话术回应。
穆荣均：谢谢这位的提问，好像也是我们前同事。如大家所见，的确我们广受关注，包括股东，包括内部的员工，还有员工家属都为公司着急，也提出了很多建议甚至是批评。我们做了这么多实在的事，以及参加最高级别会议，也代表国家是认可的，但是网上负面声音比较多，这个过程我们也在反思和讨论。
在国内光伏新增装机增速放缓的背景下，正泰电器（601877.SH）正面临营收增长动能减弱的挑战。2024年，公司营收增速从2023年的24.53%降至12.7%，其中光伏业务的营收增速“腰斩”至17.44%。今年一季度，正泰电器的营收出现了8.53%的降幅。
因为企业给的是“商业承兑汇票”，企业是承兑人，完全依赖企业的财务状况，这跟“银行承兑汇票”是两个概念。
据中金测算，当前30%的关税需要1万亿-2万亿元额外财政支出，但两会即安排了2.1万亿人民币，足以满足这一缺口。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，会导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡，但结构性行情大行其道。
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