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日本的国际观光游客税低于美国(22.2美元)、埃及(25美元)、澳大利亚(70澳元)类似的“离境税”,不过除了全国统一征税之外,日本多地为应对“过度旅游”现象,引入了 “住宿税”制度。

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但摩根大通策略师认为,这种情况可能性较低,因为这将导致更多国债流入“非美联储持有者”手中,从而推高整体国债市场的期限溢价。

2、负债端变化与估值——尚存纠结:若以可转债ETF作为基准观察目前市场对品种的态度,近5个交易日产品呈现为流通规模稳定但份额持续赎回的过程中,意味着转债被动配置部分或逐步完成止盈。而从上交、深交所持仓数据显示,公募、保险等机构持仓规模亦出现环比调整。此外,从市场成交结构来看,当前高换手率转债对应成交额尚在中枢位置,交易尚未进入至过热阶段。最后,从分行业价格/估值来看,消费/TMT等品种本轮行情,部分行业后亦来到125元以上位置,绝对价格并不低。综上,负债端后续是否会进一步从被动转向主动仍可关注,关键或在于市场趋势确立过程中,配置端风险偏好能否再次转向提升。

并购背景与目的:本次并购属于同一实控人(深圳国资委)旗下的券商整合,旨在优化市属国有金融资产战略布局,提升国有资本配置效率。通过收购万和证券,国信证券希望把握海南自由贸易港政策优势,拓展跨境资产管理等创新业务,并强化对粤港澳大湾区、长三角等国家战略区域的服务能力。

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此外,在利率中枢长期下移背景下,银行正从“价格竞争”转向“服务竞争”。部分银行通过锁定长期产品利率,引导客户向活期或短期产品转移,提升负债流动性。同时,部分银行推出结构性存款(如挂钩黄金产品)和现金管理类理财,替代传统大额存单功能。这种策略转变既符合监管导向,又能增强客户黏性。

申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛认为,A股市场具备演绎牛市级别行情的潜力。一方面,“资产荒”愈演愈烈,2025年是存款到期再配置高峰期,居民存款搬家已经显现趋势;另一方面,A股公司治理和股东回报改善,将抬升A股回报中枢;此外,中国企业通过“反内卷”将抬升企业盈利,一个历史级别的供给出清周期正在到来。

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