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展望2025年二季度,徐习佳表示,考虑到4月业绩高峰期,需要密切关注龙头股业绩。既要防止业绩暴雷又要防止个股层面业绩出台后的获利了结需求。最后,国内政策进展,如财政支出力度和4月中央政治局会议是重要观察窗口。2024年9月份市场情绪改善后,市场风格不再简单偏好红利和估值类因子,成长、质量类因子的关注度均有提高,部分上市公司的成长属性逐渐系统性孕育。
展望全年,梁福睿表示今年有望是创新药大年,从投资节奏来看,短期内有两个观察点:首先是近期美国临床肿瘤学会(ASCO)会议结束后,创新药的情绪是否会有比较明显的退坡;其次是到了7月中报季关注创新药Biotech业绩是否会有明显改善。“如果这两波都能立得住,后续或可以挖掘个股实打实的逻辑兑现”。