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► “中国资产重估”(1月下旬-3月下旬):DeepSeek所引领的AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来了明显变化。不过2月底以来情绪驱动风险溢价突破2022年底疫情优化高点后,虽然市场多次上冲,但始终无法“有效突破”。本轮上涨又呈现明显的结构行情,春节后港股通能够跑赢恒指的公司数量不到30%,并且格外集中于AI相关的科技硬件与互联网板块。上涨前期部分海外被动与交易型基金先行流入,但2月中旬后南向资金成为绝对主力;
近年来在白酒股中走势一马当先的迎驾贡酒,到了2025年却仿佛换了副模样。这家曾利润增速明显优于其他中端、次高端酒企的徽酒“榜眼”,自5月以来却遭遇了股价与公司经营业绩的“戴维斯双杀”,跌幅在白酒股中居前。
阶段性震荡不改光伏产业增长大势。2024年,全球新增光伏装机超600GW,同比增长30%以上,在运光伏总装机突破2.2TW,与煤电规模基本平齐,有望在年底形成明显超越之势。2024年中国光伏新增装机278GW,总装机容量887GW,第二大电源的地位持续巩固。“光储同行”带动新型储能项目总装机达73.8GW/168GWh,同比增长超过130%。全球光伏产业单极主导、多极共振的市场格局正在建立:中国光伏以约1%的GDP占比为全球贡献了85%以上的全链产品与解决方案;以德国、西班牙为代表的欧洲光伏市场韧性凸显;美国连续多年新增发电首选光伏;印度、巴基斯坦等亚太主力市场深化;沙特、土耳其等中东地区成为新增长极;非洲、拉美等新兴市场梯度崛起。传统市场增量需求叠加新兴市场潜力,推动全球光伏总装机量有望在2030年达到5200-5800GW。其中,中欧美印四大光伏市场总装机可达3300-3800GW,中国光伏总装机量或将达到1800-2300GW。
2019年,小红书启动商业化体系搭建,成立商业部对接广告。而小红书在商业化上全面加速则始于2023年,并首次提出了“买手电商”的概念。此时,国内的电商平台正在加速分化,抖音的兴趣电商、快手的信任电商等,为小红书提供了新的思路。
银行停售长期限大额存单并非偶然事件,早在2024年4月,就曾传出“有股份制银行停发3年期以上大额存单”的消息,彼时,虽然银行客服人员澄清,并非停发,只是大额存单3年期、5年期产品额度有限,后续会视整体资产负债情况确定未来产品发行计划,但时至今日,也并未上架新产品。