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稀土、磁材及电机环节全面受益。电机环节重点推荐:卧龙电驱;永磁材料环节建议关注天和磁材、英思特、中科磁业、金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、安泰科技、英洛华等磁材公司;稀土矿环节建议关注:中国稀土、北方稀土;同时建议关注汽车拆解稀土回收磁材销售闭环型公司等。

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项目是产业合作平台的生命线。在长三角这座产业集聚富矿里,长合区不断挖掘产业合作的潜能。目前,长合区的专业化招商团队,在上海、浙江以及苏南和深圳等片区驻点。团队采取“地图式招商”模式——围绕新能源汽车及关键零部件、仿生机器人及数控机床两大主导产业,排摸链主企业、头部企业和上市公司100余家,绘制出产业链招商地图,精准招商。

相比上一轮新消费(2017-2021年),本轮新消费有如下显著特点:1)Z世代的悦己消费结合当下的口红效应,有显著的高频情绪消费特点。上一轮年轻人的新消费主要体现为婚姻产业链上下游的消费升级。2)消费理性化导致性价比品牌份额提升,以及对零售渠道效率追求。上一轮新消费体现为大量的品牌消费升级,以及以直播带货、抖音引流为代表的高费用渠道兴起。“场”变化巨大且最不稳定,当下线上流行低成本的企业家IP引流,小米集团、毛戈平是典型代表;线下折扣零售兴起迎合理性化消费需求。3)科技消费品创新大量涌现,上一轮是数字化带动下的产品创新,本轮是AI+带动下的产品创新。4)国货崛起不一样,上一轮是国产品牌替代外资品牌,但创新不多;本轮如毛戈平、老铺黄金等以中国本土特点产品实现真正的国货替代。5)国际竞争力明显增强,部分新消费企业具备全球拓展能力,展现中国产品、文化、科技、商业模式的全球影响力在提升,未来中国消费行业会出现中国的星巴克、戴森、耐克、迪士尼等公司。

1.2营收保持高速增长,海外是主要营收来源

板块方面,港口航运、美容护理、创新药、稀土永磁等板块涨幅居前,华为昇腾、军工、半导体、软件开发等板块跌幅居前。

2025年06月11日20:00

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