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(十二)深化司法领域改革和交流合作。建立诉讼与调解、仲裁有机衔接的“一站式”国际商事纠纷多元化解决机制。在民事诉讼法框架下,探索简易执行案件快立快执、简易执行异议案件法官独任制办理。支持开展刑事裁判涉财产部分一体化管理制度改革。深化新型知识产权法律保护试点。探索由司法行政部门对商事调解组织进行统一登记,并加强监督管理。支持深圳依法对特定港澳商事调解组织出具的调解协议进行司法确认和强制执行。支持深圳仲裁机构与中国体育仲裁委员会研究体育纠纷化解、仲裁国际合作等工作。
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IC设计:(1)模拟:需求/供给/库存/价格全面改善,25年迎行业拐点。需求端,模拟板块汽车需求持续增长,但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束,目前处于复苏初期。通信领域(如基站)经历22-24年去库,25年开始有补库需求。除汽车外,各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。(2)存储:周期逐起,关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨,中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存;华邦电指出,公司近期接获大量急单,第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为,25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺,完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。(3) SoC:差异化场景催生差异化IP需求,关注NPU&ISP。年初至今,我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术,推陈出新,如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级,核心IP模块自研能力突破。与之对应,场景端,AI眼镜芯片进入密集发布期,AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注:瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。(4)IP&定制服务:大厂自研芯片成为趋势,关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观,25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元,阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长。另外,大厂自研加大发力,后续有望进入高增长期,芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为,GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注:芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。
谷物价格此前一直呈上涨趋势,这主要得益于市场对价格具有竞争力的美国小麦将刺激全球对美国小麦需求的乐观预期。然而,俄罗斯充足的供应可能阻碍美国出口商进一步扩大销售。
从A股公开披露购买董责险计划的上市公司来看,2020年仅有百余家,2022年、2023年连续两年超过300家。2024年,披露购买董责险计划的A股上市公司数量较上一年同比增长34%至475家。