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PD-(L)1/VEGF双抗作为有望迭代PD-(L)1单抗市场的下一代IO基石药物,后续与ADC/TCE等联用将持续拓宽市场空间。截至2025年5月,MNC中仅辉瑞和默沙东通过引进布局此赛道,后续随着数据的不断成熟及联合应用潜力的不断验证,中国其他早期PD-(L)1/VEGF双抗也将有机会BD出海。目前PD-(L)1/VEGF双抗赛道景气度不断提高,相关标的有望持续受益。
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5月全球市场普遍反弹,重要股指普遍上涨。其中美股涨势最为凶猛,港股紧跟其后,A股涨势较弱。美股市场上中美10日达成日内瓦协议,在关税上暂时停战,大幅修复市场风险偏好。此外,美国企业一季度业绩表现普遍亮眼,科技股更是实现领涨,市场资金情绪较强,纳斯达克全月上涨9.56%。展望后市,美国4月PCE同比增速低于市场预期,通胀似有降温趋势,其5月PMI表现也不及预期,经济或面临衰退危机。特朗普政策行为极具不确定性与美联储在降息上持观望态度,仍需保持谨慎。
政策的“有限发力”与科技和新消费等的“局部拉动”,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复。对于市场与资产,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”,必然导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡,但结构性行情大行其道。