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2. 周期定位与资产配置建议。
前几年,当光伏成为热门产业的时候,包括央企在内的重点国企也纷纷进军或者加码光伏,而各地也纷纷出台扶持计划和优惠政策,重金投入。当时就有业内人士评论道:光伏市场已经形成了很高的集中度,央企做光伏制造,要做好“拼刺刀”的准备。
近期,央企控股上市公司正加速跑在增持回购路上。据上海证券报记者统计,新增计划方面,截至发稿,年内有35家央企控股上市公司披露控股股东增持计划、27家披露回购计划。进展方面,自今年4月以来,披露最新增持和回购进展的公司数量分别为29家、18家。
AI情绪近期降温,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。春节后DeepSeek引发AI热潮助推中国资产重估,推动港股市场一度领涨全球。但当前科技重估叙事已有降温,中美科技龙头估值差距再次扩大,近期部分中国科技龙头股的资本开支计划也不及预期,阿里巴巴资本开支由4Q24的318亿元环比下降29%至1Q25的246亿元。因此后续需要更多催化剂,尤其是跨越式的模型迭代或突破性的应用落地。