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应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

湘佳股份董秘何业春向《证券日报》记者表示:“未来,公司不仅要向海外输出产品,更要向海外输出先进产能。莫桑比克气候适宜,市场需求旺盛,劳动力成本较低,土地资源丰富,饲料来源充沛,是国内养殖及深加工企业颇为重视的非洲市场之一。”

华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验,早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局,一手打造了策略类型丰富、覆盖AH两地的“红利全家桶”。其中,红利ETF(510880)、红利低波ETF(512890)是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF,规模分别为198.64亿元和177.51亿元。(数据来源:交易所,截至25/6/10)

在推翻特朗普关税政策之时,CIT没有直接适用重大问题原则(MajorQuestions Doctrine)。

资本市场周期层面,在市场一致预期尚未统一时,在估值合理或偏低位置布局,同时注重产品、业务从1到N的平台式向上突破时的估值提升。“我对估值的要求会比较苛刻,希望尽量提前于市场挖掘到‘小灰马’标的”。梁福睿表示。

展望6月,重点围绕传统产能出清、新消费崛起以及行业景气度较高的领域布局,重点关注的细分领域包括汽车、有色金属、商贸零售、美容护理、化学制药等。

化妆品:理性看待流量,全球信息透明度提升带来的竞争也日益激烈,规模扩大后的良性循环同样可以为品牌带来利润规模,但同时需要循环到技术迭代和品牌塑造。重点关注边际变化的拐点情况。

美国联邦政府绕过州政府对洛杉矶的抗议活动进行了处理,但洛杉矶警察局长Jim McDonnell周一批评称,军队的进驻只会使洛杉矶的局势变得更加紧张,且这些部队缺乏明确的指挥协调,让警员陷入后勤和行动的重大挑战中。

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