从小荡男娃H到正能量青少年：一段关于成长与改变的故事
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基金经理一季报中表示，我们对25年在消费板块中寻找alpha机会，也更有信心。在操作上，依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的，重仓即便在持续弱消费环境下，依然具有较大成长性的个股。方向上：1．我们首要看好渗透率较低，产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司（β带来增量）。具体包括①潮玩行业（盲盒、卡牌、手办等）；②品牌国货（珠宝、化妆品等）；③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多，我们也适度加大了对港股的配置比例。2．其次我们看好市占率持续提升的品类（α带来增量）。我们观察到，近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额，内资加速赶超的迹象。个护（卫生巾、牙膏等）、宠物、饲料、整车等领域尤为明显，其中竞争力持续提升的龙头，是我们重点配置方向。3．最后，我们对政策直接支持的方向，适度提高了仓位（阶段性）。政策传导有先后，预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向，将会最快最显著受益。24Q3的家电，Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年，我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。
裘翔｜中信证券首席A股策略师
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最近，视涯科技发布的首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告引发了业内的关注。
谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%～20%之间。
美股周二反复向好，市场观望贸易谈判进展，以及美国30年期债券拍卖反应，三大指数均录得升幅收市。美元走势靠稳，美国十年期债息维持于4.47厘水平，金价先升后回，油价亦略为受压。
特朗普称，如果他没有部署警卫，洛杉矶就会“被烧毁”，部署至洛杉矶的警卫是在保护美国移民与海关执法局特工，且正在阻止入侵。特朗普表示，加州州长和洛杉矶市长“无能”，特朗普政府将“解放洛杉矶”。
上海爱钛技术咨询有限公司董事长容宇在接受《证券日报》记者采访时表示：“国药集团此次出手意在一统血液制品江湖，并冲击国际一线血制品巨头。”他认为，国药集团强大的资源，将助力派林生物在浆站开拓和市场布局方面获得有力支持。
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