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“‘好房子’建设将推动行业从规模扩张转向品质驱动,带动绿色建材、智能家居等50余个关联产业的产业链,未来预计可释放万亿元级内需潜力。”张波表示,从“住有所居”到“住有优居”,新房“好房子”建设和二手房“好房子”改造正全面推进。从存量小区的旧房改造来说,通过硬件升级、政策创新和产业链协同,将老房子改造为“好房子”,也会成为房地产转型和经济增长的新引擎。
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整体上看,我们认为2025年港股市场风险溢价回落空间相对有限,基准假设下美债利率回落有望支撑2-3%的估值修复空间。虽然整体修复空间有限,但今年以来港股板块表现分化明显,尤其AI相关的科技互联网,以及“异军突起”的港股新消费大幅跑赢过去几年领跑的“高分红”。那么整体估值还有多少空间?
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