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“如果这种情况发生逆转,那么可能会出现大量抛售。这就是我主张购买非美国股票而不是美国股票的原因之一。”

影石创新代表了中国企业在高端影像技术领域的突破,也为基石资本等投资机构带来了丰厚的回报。作为主要投资方之一,基石资本凭借对硬科技赛道的深刻洞察,精准捕捉到了这一高成长性企业。

2025年5月,我国出口同比+4.8%,较上月回落3.3个百分点。主要原因在于基数效应、季节性因素、出口积压订单释放和全球商品贸易需求放缓。季节性调整后看,出口并不弱。高技术产品对出口的贡献度要强于劳动密集型产品。进口方面,受到国内需求偏弱、大宗商品降价等因素影响,同比增速下滑至-3.4%。

值得注意的是,华福证券与兴业证券都属于福建本土的证券公司,一直以来就有闽系券商合并的传闻。不过记者多方了解到,此次变动仅为人员调整,两家券商尚未有合并迹象。

基金经理一季报中表示,我们对25年在消费板块中寻找alpha机会,也更有信心。在操作上,依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的,重仓即便在持续弱消费环境下,依然具有较大成长性的个股。方向上:1.我们首要看好渗透率较低,产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司(β带来增量)。具体包括①潮玩行业(盲盒、卡牌、手办等);②品牌国货(珠宝、化妆品等);③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多,我们也适度加大了对港股的配置比例。2.其次我们看好市占率持续提升的品类(α带来增量)。我们观察到,近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额,内资加速赶超的迹象。个护(卫生巾、牙膏等)、宠物、饲料、整车等领域尤为明显,其中竞争力持续提升的龙头,是我们重点配置方向。3.最后,我们对政策直接支持的方向,适度提高了仓位(阶段性)。政策传导有先后,预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向,将会最快最显著受益。24Q3的家电,Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年,我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。

冲突方面,美法官驳回加州有关立即阻止特朗普政府向该州派兵的请求,洛杉矶市长表示很快会讨论宵禁问题。

从业务来看,作为晶圆代工企业,中芯宁波聚焦射频前端、MEMS传感器、高压模拟等特种工艺技术,是国内少数实现量产制造BAW滤波器的厂商。中芯宁波目前建有两条晶圆制造产线,一条6英寸产线主要用于SAW滤波器制造,一条8英寸产线主要用于BAW滤波器、MEMS制造及晶圆级先进封装。

——写在2025年SNEC前夜

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