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美国通胀数据超预期,高利率环境冲击下全球需求快速回落,国际贸易冲突加剧。

星石投资表示,当前市场的状态正处于“等待政策发力”与“观察数据验证”的中间阶段。未来几个月,如果政策端能够继续释放积极信号,如加大消费支持力度、优化房地产融资环境、推进新一轮国企改革等,那么经济数据有望由点到面渐次改善,届时市场风格也将随之发生转变。去年市场触底至今,虽然各种题材轮番炒作,不乏涨幅巨大的个股,但是主流公司,或者说顺周期的头部公司,股价和估值都在合理甚至偏低的位置,未来随着宏观基本面持续改善,股价双击的空间也是巨大的。下一个阶段进一步参与题材的风险有所加大,选择长期空间更大的头部公司可能更具性价比。

宏观|美关税不确定下,日元资产的演化路径

有了目标,我还要实现它的手段。我比较喜欢的一个分享来自我的一位老师,他觉得我对于结构性的分析是不足的。他说,你必须区分什么是结构性因素,什么是周期性因素。这就像美联储说risk和uncertainty不是一个东西一样。如果美联储说的是risk,那说的是一个周期性的、可控的风险。如果说的是uncertainty,那说明美联储也不知道发生了什么,你就要更警惕。

上海职场圈有个传说:不要惹单位公司里一个月拿2690的。现在的绿谷就不好惹。

“代销是轻资产运作里最难的”这是业内的共识,因为考核的标准是唯一的“只有卖出去才算数。”

然而,技术的复杂性推高了维修成本。例如,配备ADAS的车辆在事故后维修或更换成本显著上升,这导致理赔严重性(单次事故成本)持续高于通胀水平。

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