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海通国际证券认为:小米集团-W FY1Q25收入预计为110.3亿元人民币,同比增长12%,净利润预计为9.2亿元人民币,同比增长18%,均略高于市场预期。毛利率保持在21%。IoT和智能手机业务表现强劲,得益于国家补贴。预计Q2业绩指引和即将推出的新产品YU7、XringO1、Mi15s将成为催化剂。智能手机业务在中国市场份额回升至第一,全球出货量基本持平。IoT业务收入预计达到30.3亿元,得益于国家补贴,大家电销量增长强劲。智能电动汽车SU7销量受事故影响,新订单大幅下降。互联网服务收入增长18%,得益于广告ARPU恢复和优质内容增长。维持“跑赢大市”评级,目标价59.1美元。
目前,Apple Intelligence分为三层架构:第一层是设备本地AI,强调数据不出本机,但受限于硬件性能,效果有限;第二层是苹果自主开发的私有云“Private Cloud Compute”,虽强化隐私,但尚不及其他科技公司依赖英伟达(NVDA.US)芯片的强大算力;第三层则是集成OpenAI的ChatGPT功能,用以弥补前两者的不足,然而此部分苹果无法完全保证用户隐私。
1. 以逸待劳,重视负债端变化
报告指出,15.6吨黄金,价值约15亿美元,流出了北美上市的黄金ETF。WGC分析师表示,中美之间暂时性关税的缓解改善了投资者的风险偏好,导致股票市场强劲反弹,但也减少了黄金的避险需求。
新一轮零售业竞赛中,即时零售成为焦点赛道,阿里巴巴、京东、美团等头部公司纷纷以巨额补贴参与角逐,推动“线上下单、线下即时履约”,“即需、即买、即得”的万物到家时代来临。